體育總局馬繼龍:2011體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好面臨洗牌

    中國網(wǎng)5月18日訊 （記者 寧葉涵）5月17日，由國家體育總局、中華全國體育總會、中國奧林匹克委員會、中國體育用品業(yè)聯(lián)合會、中國體育科學(xué)學(xué)會主辦，國家體育總局體育器材裝備中心承辦的主題為“創(chuàng)新 共贏 責(zé)任”的2012年（第30屆）中國國際體育用品博覽會，在北京中國國際展覽中心（新館）盛大開幕。在體育用品發(fā)展論壇上，總局裝備中心主任馬繼龍就2011年體育行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了梳理，并對2012年體育行業(yè)的發(fā)展之路進(jìn)行了展望。

    馬繼龍主要從行業(yè)的總體狀況、三大類體育用品的現(xiàn)狀以及體育用品行業(yè)未來發(fā)展趨勢等方面，針對中國體育用品行業(yè)2010-2011發(fā)展情況做一個梳理和總結(jié)。

（總局裝備中心主任馬繼龍在體育用品發(fā)展論壇上發(fā)表講話 攝影/中國網(wǎng) 寧葉涵)

    體育用品行業(yè)的總體狀況

   體育用品行業(yè)作為體育產(chǎn)業(yè)中比重最大、開放度與競爭度最高的領(lǐng)域，近年來保持了快速發(fā)展。2006-2011年，我國體育用品行業(yè)（運(yùn)動服、運(yùn)動鞋、運(yùn)動器材及相關(guān)體育產(chǎn)品的制造和銷售）增加值逐年增加，年均復(fù)合增長率17.63%，至2011年預(yù)計達(dá)到1760億元，占體育產(chǎn)業(yè)比重80%以上。我國體育用品業(yè)的高速發(fā)展，不僅為各類體育賽事提供了保障，也為我國全民健身運(yùn)動奠定了堅實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。不僅如此,隨著我國體育用品專業(yè)化程度和產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提高，越來越多的中國制造進(jìn)入國際市場,占據(jù)了世界體育用品業(yè)65%以上的份額,使得中國體育用品業(yè)在世界體育用品行業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。同時，中國也成為了繼美國之后世界第二大體育用品消費(fèi)市場。

    總體看，體育用品行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下特征：

    第一，市場集中度逐步提高。目前，國內(nèi)市場主要的體育用品品牌經(jīng)過較長時間的開拓和發(fā)展，已經(jīng)建立起比較完善的生產(chǎn)和營銷網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)了國內(nèi)體育用品市場大部分市場份額。在激烈的市場競爭中，知名品牌漸漸地占據(jù)上風(fēng)，年度出貨量逐年增多，市場占有率也越來越大，相當(dāng)一部分品牌企業(yè)在未來的發(fā)展中將進(jìn)一步擠壓小企業(yè)的生存空間。

    第二，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。從產(chǎn)量來看，我國體育用品產(chǎn)業(yè)集群主要集中在廣東、福建、江蘇、浙江、北京、上海6�。ㄊ校�，其集中度超過了85%。從企業(yè)聚集密度和產(chǎn)品類別看，運(yùn)動鞋主要集中在福建晉江、廣東東莞、浙江慈溪、江蘇昆山；運(yùn)動服主要集中在福建石獅、廣東中山、浙江海寧；運(yùn)動器材主要集中在浙江富陽、蒼南，江蘇江都、泰州，河北滄州；籃、排、足球用品主要集中在上海，天津，浙江奉化、富陽和福建長泰、永林等地。

    第三，出口以運(yùn)動器材為主，貿(mào)易順差較大。2011年，我國體育用品行業(yè)進(jìn)出口總額為165.91億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差152.40億美元。其中，進(jìn)口額為6.76億美元，同比增長16.40%；出口額為159.16億美元，同比增長8.75%。從進(jìn)出口產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)看，我國體育用品行業(yè)主要出口運(yùn)動器材，進(jìn)口其他相關(guān)體育產(chǎn)品。2011年，我國體育用品行業(yè)運(yùn)動器材出口額占出口總額的比重為48.87%；其他相關(guān)體育產(chǎn)品進(jìn)口額占進(jìn)口總額的比重為67.97%。

    第四，知識產(chǎn)權(quán)狀況得到改善。專利申請方面，2000-2010年我國體育用品行業(yè)以體育器材、運(yùn)動服、運(yùn)動鞋、運(yùn)動帽、運(yùn)動包、高爾夫設(shè)備、臺球設(shè)備、保齡球設(shè)備為檢索詞的專利申請量共計1099件，年均增加20.7件，年均增長率為22.94%。其中，以實(shí)用新型和發(fā)明專利為主，外觀設(shè)計專利申請極少，占比不到2%。

    第五，2011年始發(fā)展速度放緩。“十一五”期間，國內(nèi)體育用品品牌門店平均增長速度約為10%，而銷售業(yè)績的增長速度約為20%。然而，從各大運(yùn)動品牌企業(yè)上市公司2011年年報的業(yè)績情況來看，受高庫存、成本上升、凈利潤下降等的影響，行業(yè)增速逐步放緩。具體5大體育用品商財務(wù)數(shù)據(jù)大家可以看下這個表格。不難看出，在行業(yè)增速整體放緩背景下，品牌競爭加劇。

   運(yùn)動鞋、運(yùn)動服、運(yùn)動器材三大行業(yè)的現(xiàn)狀

  從發(fā)展增速來看，運(yùn)動器材行業(yè)高于運(yùn)動鞋、服行業(yè)。2010年，報告統(tǒng)計了8家體育用品上市公司，累計實(shí)現(xiàn)運(yùn)動服銷售收入161.46億元，同比增長25.89%，實(shí)現(xiàn)運(yùn)動鞋銷售收入131.98億元，同比增長14.90%。而運(yùn)動器材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2010年則實(shí)現(xiàn)銷售收入830.42億元，同比增長28.54%。

    其中，盡管目前在國內(nèi)高端市場上，運(yùn)動鞋、運(yùn)動服還是以國外品牌為主的格局，但國內(nèi)品牌已有進(jìn)入?yún)⑴c競逐且已經(jīng)具備一定的競爭力。而中低端市場則主要以國內(nèi)品牌為主，并已經(jīng)形成相當(dāng)可觀的市場規(guī)模。但是近年來，出現(xiàn)了國際品牌進(jìn)軍國內(nèi)二三線甚至以下城市，與國內(nèi)品牌爭奪中低端市場的趨勢。

    與運(yùn)動鞋、運(yùn)動服上述市場狀況相比，運(yùn)動器材市場無論是高端還是中低端，以國內(nèi)品牌為主，與國外品牌的競爭相對不是那么激烈。而且，隨著全民健身運(yùn)動的普及和深入，在運(yùn)動器材市場中球類產(chǎn)品、健身器材、戶外用品和場館設(shè)施表現(xiàn)出了很好的成長態(tài)勢：

    2009-2011年，我國球類產(chǎn)品市場銷售收入逐年上升，年均保持20%以上的增長率。2011年，規(guī)模以上企業(yè)球類產(chǎn)品市場銷售收入達(dá)到110.67億元，同比增長20.14%。

    2009-2011年，我國健身器材市場銷售收入逐年上升，年均復(fù)合增長率15.36%。2011年，規(guī)模以上企業(yè)健身器材市場銷售收入為276.66億元，同比增長11.48%。

    2010年，我國戶外用品市場年零售總額為71.3億元，出貨總額為32.1億元。2000-2010年零售總額年均增長率為47.33%，出貨總額年均增長率為43.29%，行業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持著高速增長的態(tài)勢。

    2008-2010年我國大型體育場館的經(jīng)營收入以年均27.78%的增速。按照4%的年均復(fù)合增長率來預(yù)估，至2012年我國各類體育場地數(shù)量將達(dá)到1209929片。如此龐大的體育場地規(guī)模自然推動場館設(shè)施市場快速發(fā)展。

    體育用品行業(yè)未來發(fā)展趨勢進(jìn)行判斷

    2008年以來，盡管存在金融危機(jī)帶來國家經(jīng)濟(jì)增速放緩、出口減縮，沖擊實(shí)體經(jīng)濟(jì)的問題，但是由于北京奧運(yùn)會的成功舉辦，帶動了社會關(guān)注體育、參與體育的熱情，無論是國家宏觀政策還是全民健身的推廣和普及，都為中國體育用品業(yè)的發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。因此，體育用品行業(yè)需要認(rèn)真分析自身的優(yōu)勢和不足，揚(yáng)長避短，化危為機(jī)，抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)新一輪的又好又快發(fā)展。

    綜合來看，目前，中國體育用品業(yè)不僅具有體育市場體系初具雛形；體育用品制造業(yè)具備相當(dāng)規(guī)模；市場發(fā)展空間廣闊以及多年發(fā)展培養(yǎng)、鍛煉的相當(dāng)數(shù)量的管理、營銷和專業(yè)技術(shù)人才等優(yōu)勢。而且近年來，國家相繼發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》、《體育產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》以及《全民健身計劃綱要》等宏觀政策；各類大型體育賽事的不斷舉辦；戶外、街頭等新興運(yùn)動方式興起；居民收入水平提高帶來消費(fèi)增長；行業(yè)信息渠道擴(kuò)大等，又為中國體育用品業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。

    但同時，我們要清醒地認(rèn)識到，中國體育用品行業(yè)還存在在全球分工中處于加工制造的低端環(huán)節(jié)；勞動力低成本優(yōu)勢下降；企業(yè)管理模式相對滯后，生產(chǎn)效率較低，缺乏核心競爭力；品牌優(yōu)勢還未完全形成，行業(yè)侵權(quán)現(xiàn)象嚴(yán)重；過度競爭以及偽劣產(chǎn)品充斥市場等問題，以及國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化升級；優(yōu)秀的經(jīng)營管理人才相對不足；國際競爭壓力加大以及行業(yè)品牌廠商發(fā)展遭遇瓶頸等等。

    因此，我們認(rèn)為，未來中國體育用品行業(yè)發(fā)展趨勢將主要表現(xiàn)在以下5個方面：

    1、逐漸抬頭的貿(mào)易保護(hù)主義將進(jìn)一步影響行業(yè)的發(fā)展

    自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，各國的貿(mào)易保護(hù)主義行為迅速抬頭。大多數(shù)發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家都采取了對其重要行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼以及設(shè)置貿(mào)易障礙等措施，以保護(hù)自身的產(chǎn)業(yè)免于國外同行的競爭。體育用品行業(yè)也不例外，如印度尼西亞、巴西、南非等都紛紛出臺了關(guān)于鞋服的貿(mào)易保護(hù)政策。

    2、行業(yè)競爭加劇，面臨二次洗牌

    目前，體育用品行業(yè)一線品牌在在向二、三線城市拓展，而二、三線品牌也積極進(jìn)入一線城市，各類品牌市場的交叉勢必促使行業(yè)競爭加劇。與此同時，庫存、成本等問題的顯現(xiàn)也會加快行業(yè)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

    3、新興市場爭奪升級

    在行業(yè)發(fā)展增速放緩后，體育用品企業(yè)為尋求突破，將加大對新興市場的開拓力度，新興市場的爭奪越發(fā)激烈。以戶外用品市場為例，在市場前景得到業(yè)內(nèi)肯定的情況下，很多國際國內(nèi)一線品牌紛紛推出針對該細(xì)分市場的產(chǎn)品，進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。

    4、體育用品企業(yè)發(fā)力電子商務(wù)

    目前，諸多國內(nèi)一線的運(yùn)動鞋、服品牌紛紛高調(diào)宣布，加大電子商務(wù)的開拓力度，并分別提出自己的發(fā)展計劃。體育用品業(yè)發(fā)力電子商務(wù)，既是迎合年輕一代消費(fèi)群體在線購物漸成規(guī)模的戰(zhàn)略布局，也是降低銷售成本、消化渠道庫存的一種戰(zhàn)術(shù)考量。

    5、體育用品實(shí)現(xiàn)智能化